鋰電池中的重大創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)趨勢由逐步明朗到顯著加速
作為鋰電池領(lǐng)域一項技術(shù)創(chuàng)新，以復(fù)合銅箔為代表的復(fù)合集流體應(yīng)用近期提速。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著技術(shù)更趨成熟、下游市場逐步打開，2023年有望成為產(chǎn)業(yè)爆發(fā)元年。
中信建投研報認(rèn)為，復(fù)合集流體兼具安全性與經(jīng)濟性，是鋰電池中的重大創(chuàng)新。2023年，產(chǎn)業(yè)趨勢由逐步明朗到顯著加速，設(shè)備商、新型銅箔廠、電池廠及終端用戶紛紛加快布局；同時技術(shù)不斷突破，推動復(fù)合集流體向量產(chǎn)邁進，預(yù)計2023-2025年復(fù)合集流體設(shè)備年均有近90億元市場空間。
上市公司中，道森股份2023年4月控股子公司洪田科技研發(fā)的新產(chǎn)品真空磁控濺射一體機成功發(fā)布并斬獲首張訂單，這是公司在復(fù)合銅箔真空鍍膜成套設(shè)備上的一次重大創(chuàng)新和突破，也標(biāo)志著公司成為全國首家掌握該核心技術(shù)的真空鍍膜行業(yè)頭部企業(yè)。光莆股份所生產(chǎn)的復(fù)合集流體材料已向多家鋰電池廠家提供樣品測試，公司根據(jù)客戶的反饋持續(xù)提升產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)與品質(zhì)，目前還在送樣測試階段。諾德股份復(fù)合集流體產(chǎn)品涉及復(fù)合銅箔和復(fù)合鋁箔，目前公司的復(fù)合銅箔已形成小試線，復(fù)合鋁箔已形成中試線。公司的復(fù)合集流體產(chǎn)品在結(jié)晶均勻性方面具有明顯優(yōu)勢。
蘋果新獲一項專利，有意將這一技術(shù)用于Mac產(chǎn)品線
據(jù)行業(yè)媒體報道，蘋果新獲得專利，名為“用于確定計算設(shè)備用戶的光識別模塊”，主要關(guān)注點是將Face ID引入MacBook等產(chǎn)品，將用于筆記本電腦、桌面電腦等產(chǎn)品。
面容識別，是基于人的臉部特征信息進行身份識別的一種生物識別技術(shù)。用攝像機或攝像頭采集含有人臉的圖像或視頻流，并自動在圖像中檢測和跟蹤人臉，進而對檢測到的人臉進行臉部識別的一系列相關(guān)技術(shù)。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國面容識別市場規(guī)模達(dá)45億元，隨著市場滲透率持續(xù)提高，下游應(yīng)用持續(xù)增長，中經(jīng)產(chǎn)業(yè)預(yù)計到2024年我國人臉識別市場規(guī)模將突破100億元，四年年均復(fù)合增速達(dá)23.3%。
上市公司中，匯金科技運用人臉識別技術(shù)、生物識別技術(shù)等打造的產(chǎn)品在建設(shè)銀行、興業(yè)銀行已經(jīng)正式應(yīng)用，支持實現(xiàn)刷臉取款功能。川大智勝與華為目前的合作主要是在昇騰芯片、鯤鵬服務(wù)器上的三維人臉識別算法的平臺適配以及智慧園區(qū)的方案實施。公司主營產(chǎn)品包括高精度三維人臉照相機及高性人臉識別產(chǎn)品。英飛拓在機器視覺方面的人臉識別、車牌識別、人車屬性分析、軌跡跟蹤等技術(shù)領(lǐng)域有深入研究。V2721-H2A4系列是Infinova公司推出的基于深度學(xué)習(xí)算法的智能人臉識別終端，產(chǎn)品可接入公司的智能平臺，進行大數(shù)據(jù)應(yīng)用，做更高級的人臉業(yè)務(wù)管理。
鴻海投資的AI公司發(fā)布該芯片，這個領(lǐng)域AI迎“寒武大爆發(fā)”
鴻海集團投資的AI初創(chuàng)公司耐能智慧發(fā)布了邊緣運算AI芯片KL730，瞄準(zhǔn)智能駕駛與私有GPT應(yīng)用，可降低大型語言模型的高運算成本，以及云端傳輸可能引發(fā)的風(fēng)險。耐能先前推出KL720 AI芯片，并于今年3月打入高通產(chǎn)品線。
自ChatGPT問世以來，從GPT-1到GPT-3.5，GPT模型的智能化程度不斷提升，GPT-4多模態(tài)模型的發(fā)布進一步加速產(chǎn)業(yè)革命。ChatGPT對智能終端的賦能開啟新一輪“寒武大爆發(fā)”時代。未來AI運算將呈現(xiàn)邊云協(xié)同的多層次算力網(wǎng)絡(luò)趨勢，AI訓(xùn)練迭代優(yōu)化等復(fù)雜性任務(wù)主要在云端，實時、局部數(shù)據(jù)處理和推理任務(wù)主要在邊緣側(cè)，云端+邊緣協(xié)同發(fā)展，賦能萬物智能互聯(lián)。民生證券表示，看好AI+智能終端的趨勢，AI將帶來產(chǎn)品邏輯的深度變革，加速硬件的智能化、伴侶化趨勢。無論是手機、PC、AIOT、MR、汽車電子，都有重估值的潛力。根據(jù)國際電信咨詢公司STL Partners邊緣計算關(guān)鍵數(shù)據(jù)統(tǒng)計，到2030年，邊緣潛在市場將達(dá)4450億美元，10年復(fù)合年增長率為48%。
上市公司中，國芯科技在邊緣計算芯片方面已開展了二代芯片的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。此外，公司正在為客戶AI芯片提供定制服務(wù)，目前已有多個AI芯片定制服務(wù)的在手訂單。天準(zhǔn)科技邊緣計算控制器基于NVIDIA JETSON Orin平臺構(gòu)建，廣泛應(yīng)用于各種大交通場景，在無人駕駛出租車、無人巴士、無人卡車等場景中服務(wù)了國內(nèi)半數(shù)以上的主流玩家。恒為科技網(wǎng)絡(luò)可視化和智能系統(tǒng)平臺業(yè)務(wù)涉及嵌入式計算、云計算、邊緣計算、AI、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G通信等技術(shù)，其中智能系統(tǒng)平臺中包含信創(chuàng)板塊，公司部分產(chǎn)品能夠應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心的運維。
三星將推出的新一代Galaxy S24系列，將運用這項尖端科技
據(jù)媒體最新發(fā)布的信息顯示，全新的三星 Galaxy S24 系列將會支持衛(wèi)星通信，該項功能的提供商是銥星通訊，雙方目前已經(jīng)達(dá)成了合作關(guān)系。
目前，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)趨于成熟并具有全覆蓋、低時延等優(yōu)勢，可預(yù)見的未來將作為地面通信的補充，參與到6G網(wǎng)絡(luò)的整體建設(shè)中，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是目前6G確定性最高的技術(shù)之一。華泰證券研報指出，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈根據(jù)上下游關(guān)系，主要分為衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備制造和衛(wèi)星運營及服務(wù)四個環(huán)節(jié)。從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，全球衛(wèi)星行業(yè)里衛(wèi)星發(fā)射和衛(wèi)星制造收入占比最大，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)賽道中衛(wèi)星運營及服務(wù)和地面設(shè)備制造收入占比較高。
上市公司中，中國衛(wèi)通是航天科技集團旗下，亞洲第二大、世界第六大固定通信衛(wèi)星運營商。公司擁有自主可控、體系完備的通信廣播衛(wèi)星資源、頻率軌道資源和地面站網(wǎng)資源，首顆Ka高通量衛(wèi)星中星16號覆蓋我國90%以上的國內(nèi)空中航線。鋮昌科技是國內(nèi)少數(shù)提供相控陣T/R芯片完整解決方案的領(lǐng)先企業(yè)。公司在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域布局較早，率先完成了星載及地面用模擬波束賦形芯片的迭代定型，成功推出全套解決方案。國博電子有源相控陣T/R組件、射頻集成電路等產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于精確制導(dǎo)、雷達(dá)探測、移動通信基站領(lǐng)域，并逐步拓展到衛(wèi)星通信、移動通信終端、無線局域網(wǎng)等領(lǐng)域，在6G相關(guān)技術(shù)的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)組件、毫米波芯片等多方向保持研發(fā)跟進并具備相關(guān)技術(shù)儲備。
再提速！上海到2025年算力總規(guī)模較“十三五”期末翻兩番
上海市人民政府辦公廳印發(fā)《立足數(shù)字經(jīng)濟新賽道推動數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2023-2025年)》，其中提到，建設(shè)高效協(xié)同的算力體系，建設(shè)“E級”超算載體、人工智能公共算力平臺，因地制宜部署邊緣計算資源池，對接“東數(shù)西算”國家戰(zhàn)略，建設(shè)樞紐型算力調(diào)度平臺。到2025年，算力總規(guī)模較“十三五”期末翻兩番。
據(jù)悉，目前上海算力指數(shù)排名位列全國第一，綜合算力指數(shù)排名位列全國第二。華鑫證券認(rèn)為，算力資源作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要底座，數(shù)字化新事物、新業(yè)態(tài)、新模式推動應(yīng)用場景向多元化發(fā)展，算力規(guī)模的不斷擴大帶動算力需求持續(xù)攀升。
公司方面，恒為科技率先推出智算可視化解決方案旨在構(gòu)建算力提供方與大模型使用方核心工具鏈，公司產(chǎn)品包括智算可視化運維系統(tǒng)、國產(chǎn)智算加速網(wǎng)卡和交換機等，在面向AI訓(xùn)練等多個核心場景下有望解決算力低利用率/系統(tǒng)穩(wěn)定性/智能運維/可靠部署等多個行業(yè)痛點。利通電子持有世紀(jì)利通90%的股權(quán)，世紀(jì)利通主營業(yè)務(wù)為提供AI算力租賃服務(wù)，公司的AI算力租賃業(yè)務(wù)全部部署在上海市松江區(qū)的騰訊長三角人工智能超算中心及深圳市明區(qū)的深圳弈峰科技光明5G大數(shù)據(jù)中心。
蔚來將自研量產(chǎn)AD等重要芯片
據(jù)媒體報道，蔚來汽車硬件副總裁白劍表示，在智能硬件領(lǐng)域，從NT1開始，我們的域控制器電路和結(jié)構(gòu)就是自己設(shè)計，委托代工廠生產(chǎn)。即使代工生產(chǎn)，產(chǎn)線的測試夾具，測試軟件開發(fā)也都是自研后轉(zhuǎn)給代工廠使用。未來1-2年，蔚來一些關(guān)鍵自研芯片會量產(chǎn)。
據(jù)統(tǒng)計，2022年全球汽車芯片市場規(guī)模約為3100億元。隨著持續(xù)進行開發(fā)及需求不斷增長，預(yù)計于2030年前，全球汽車芯片市場將超過6000億元。國泰君安證券分析師李沐華預(yù)計，未來兩年，主流自動駕駛芯片將陸續(xù)量產(chǎn)交付；未來五年，市場份額的爭奪將更為激烈，國內(nèi)頭部廠商有望突圍。
公司方面，匯頂科技的車規(guī)級觸控芯片及車規(guī)級指紋芯片已逐漸在汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模商用，客戶包括通用、現(xiàn)代、吉利、長安、領(lǐng)克、奇瑞知名汽車品牌。東土科技目前車規(guī)級芯片處在推廣應(yīng)用階段，已收到國內(nèi)廠商小批量訂單。
阿里云與中國中醫(yī)科學(xué)院合作，聯(lián)合打造中醫(yī)藥行業(yè)大模型
近日，中國中醫(yī)科學(xué)院與阿里云在北京簽署合作協(xié)議，雙方將共同啟動數(shù)智中醫(yī)創(chuàng)新聯(lián)合實驗室，并聯(lián)合打造中醫(yī)藥行業(yè)大模型，推動中醫(yī)藥行業(yè)數(shù)智化。依據(jù)合作協(xié)議，雙方將共同建設(shè)、運營“數(shù)智中醫(yī)創(chuàng)新聯(lián)合實驗室”，面向行業(yè)聯(lián)合打造中醫(yī)藥行業(yè)大模型—岐黃助手，圍繞中醫(yī)藥數(shù)字化、產(chǎn)業(yè)化，共同搭建、推廣、運營涵蓋中醫(yī)藥服務(wù)業(yè)、中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的一站式數(shù)字化云服務(wù)平臺。
醫(yī)療大數(shù)據(jù)的積累以及多樣化先進技術(shù)的發(fā)展，當(dāng)下AI已經(jīng)成功嵌入中醫(yī)診療與服務(wù)過程的多個環(huán)節(jié)。興業(yè)證券分析認(rèn)為，AI賦能醫(yī)療提升服務(wù)效率，涉及院前、院中、院后全流程；AI+醫(yī)療是人工智能應(yīng)用的核心場景。
上市公司中，華森制藥擁有集互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能于一體的現(xiàn)代化藥品生產(chǎn)平臺——第五期新建GMP生產(chǎn)基地項目。久遠(yuǎn)銀海依托“見智人工智能行業(yè)應(yīng)用平臺”已完成醫(yī)學(xué)影像識別、醫(yī)療知識圖譜、智能導(dǎo)診、ICD編碼智能推薦等多方面的能力積累，與阿里、平安在醫(yī)保領(lǐng)域開展了技術(shù)研發(fā)和市場拓展等合作。
重大突破！這條高鐵成功上跨皖贛鐵路
日前，新建宣城至績溪高鐵(以下簡稱宣績高鐵)水陽江特大橋跨皖贛鐵路雙T構(gòu)連續(xù)梁順利實現(xiàn)轉(zhuǎn)體成功對接，標(biāo)志著宣績高鐵全線重難點控制性工程取得了重大突破。宣績高鐵是長三角城際軌道交通網(wǎng)中的骨干線路。項目建成運營后，將進一步完善區(qū)域路網(wǎng)布局，縮短蘇皖贛等地時空距離，對于開發(fā)沿線旅游資源，推動皖南國際文化旅游示范區(qū)建設(shè)，促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展等具有重要意義。
高速鐵路網(wǎng)加密助推區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，而在鐵路網(wǎng)絡(luò)如火如荼建設(shè)的過程中，過去三年國鐵動車組招標(biāo)受疫情影響遠(yuǎn)低于往年平均水平，今年起國鐵集團恢復(fù)動車組大規(guī)模采購，首批訂單或達(dá)500億，機構(gòu)預(yù)計2023-24年動車組招標(biāo)相較2022年或保持50%以上增長，鐵路軌交板塊長期受到估值壓制，在新一輪國企改革的背景下，估值有望得到修復(fù)。
上市公司中，雷爾偉主要產(chǎn)品時速350公里軌道交通車輛用部件正按客戶需求有序交付。長青科技業(yè)務(wù)主要為軌道交通業(yè)務(wù)及建筑裝飾業(yè)務(wù)。軌道交通業(yè)務(wù)屬于鐵路車輛配套，建筑裝飾業(yè)務(wù)的產(chǎn)品為鐵路配套的站房項目包括天津西站、漢口站等。
